Competitividade das exportações brasileiras de etanol após o ciclo da expansão canavieira

Ricardo De Queiroz Machado; Daniel Henrique Dario Capitani

doi:10.17765/2176-9168.2025v18e12929

Authors

Ricardo De Queiroz Machado Centro Universitário Adventista de São Paulo https://orcid.org/0000-0001-7104-1297
Daniel Henrique Dario Capitani Universidade Estadual de Campinas https://orcid.org/0000-0002-8025-4152

DOI:

https://doi.org/10.17765/2176-9168.2025v18e12929

Keywords:

Biofuels, Brazil, Competitiveness Indexes, International Market, Trade

Abstract

Structural and dynamic changes have occurred in the Brazilian sugarcane market over the past two decades. Consequently, the sector’s productive arrangements changed, affecting the share of Brazilian ethanol in the domestic and global markets. Despite its market importance, few studies have assessed the competitiveness of Brazilian ethanol production worldwide. Therefore, this study evaluated the competitiveness of Brazilian ethanol production. For this purpose, we adopted different frameworks to analyze international trade competitiveness in the ethanol market, considering the period 2010–2020. Overall, Brazil is competitive globally. However, this position is no longer distant from the USA, which is the largest producer of ethanol in the world. A possible reason is the strong increase in USA production since 2010 and the local crisis in the Brazilian ethanol sector during this period, leading to a decline in the country’s ethanol exports. The results also show an increase in European ethanol producers in global ethanol trade. Thus, the behavior of Brazilian production in the forthcoming period, concomitantly with the news legislation for biofuels in developed countries, may guide Brazilian competitiveness to the previous pattern, where the country was the major player in the global market.

Author Biographies

Ricardo De Queiroz Machado, Centro Universitário Adventista de São Paulo

Doutor em Administração pela Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Professor do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP), São Paulo (SP), Brasil.

Daniel Henrique Dario Capitani, Universidade Estadual de Campinas

Doutor em Economia Aplicada pela Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) da Universidade de São Paulo (USP). Docente de graduação e pós-graduação na Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Limeira (SP), Brasil.

References

AUI, A.; WANG, Y.; MBA-WRIGHT. Evaluating the economic feasibility of cellulosic ethanol: a meta-analysis of techno-economic analysis studies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 145, 111098, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111098.

BAGARIA, N.; ISMAIL, S. Export performance of China: A constant market share analysis. Frontiers of Economics in China, v. 14, n. 1, p. 110–130, 2020. DOI: http://doi.org/10.1177/139156140200300203.

BANSAL, A.; ILLUKPITIYA, P.; SINGH, S. P.; TEGEGNE, F. Economic competitiveness of ethanol production from cellulosic feedstock in tennessee. Renewable Energy, v. 59, p. 53–57, 2013. DOI: https://doi.org/10.1016/j.renene.2013.03.017.

BITTENCOURT, G. M.; FONTES, R. M. O.; CAMPOS, A. C. Determinantes das exportações brasileiras de etanol. Revista de Política Agrícola, v. 21, p. 4–19, 2012.

BUTARAC, G.; LOVRINCEVIC, Z.; MIKULIC, D. Export competitiveness of the Croatian food industry. Argumenta Oeconomica, v. 41, n. 2, p. 135-155, 2018.

CARPIO, L. G. T.; SOUZA, F. S. DE. Competition between Second-Generation Ethanol and Bioelectricity using the Residual Biomass of Sugarcane: Effects of Uncertainty on the Production Mix. Molecules, v. 24, n. 2, 2019. DOI: 10.3390/molecules24020369.

COMTRADE. UN Comtrade database. New York, 2023. Disponível em: https://comtradeplus.un.org/. Acesso em: 20 jul. 2023.

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Acompanhamento da Safra Brasileira, Cana-de-açúcar - Safra 2022/23 - 4o Levantamento. Observatório Agricola, Brasília: Conab, v. 10, n. 4, p. 1–50, 2023.

CRAGO, C. L.; KHANNA, M.; BARTON, J.; GIULIANI, E.; AMARAL, W.. Competitiveness of Brazilian sugarcane ethanol compared to US corn ethanol. Energy Policy, v. 38, n. 11, p. 7404–7415, 2010. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.08.016.

DANELON, A. F.; SPOLADOR, H. F. S.; BERGTOLD, J. S. The role of productivity and efficiency gains in the sugar-ethanol industry to reduce land expansion for sugarcane fields in Brazil. Energy Policy, v. 172, 113327, 2023. DOI: 10.1016/j.enpol.2022.113327.

DEBNATH, D.; WHISTANCE, J. The biofuel industry annd global trade exus. In: BANDH, S. A.; MALLA, F. A. Biofuels in Circular Economy. Springer, 2022, p. 303-319.

DEVLIES, B. Ethanol as mitigation measure in the transport sector: countervailing perverse effects of uncoordinated biofuel standards in the U.S. and Brazil. Energy Law Journal, v. 38, n. 1, p. 213–231, 2017.

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Renewable Fuel Annual Standards. Renewable Fuel Standard Program. Washington: EPA, 2021. Disponível em: https://www.epa.gov/renewable-fuel-standard-program/renewable-fuel-annual-standards. Acesso em: 01 jul. 2023.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2031. Caderno de Estudos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Brasília: EPE, 2021.

ESCOBAR, J. C.; LORA, E. S.; VENTURINI, O. J; SANTOS, V. A.; RENÓ, M. L. Cogeneration options for improving the competitiveness of a cane-based ethanol plant in Brazil. International Sugar Journal, v. 113, n. 1351, p. 509–515, 2011.

FERREIRA, B.; CAPITANI, D. H. D. Competitividade do milho brasileiro no mercado internacional. Revista de Política Agrícola, v. 26, n. 2, p. 86–99, 2017.

FRENCH, S. Revealed comparative advantage: What is it good for? Journal of International Economics, v. 106, p. 83–103, 2017. DOI: 10.1016/j.jinteco.2017.02.002.

GARCIA, T. C.; DURAND-MORAT, A.; YANG, W.; POPP, M.; SCHRECKHISE, W. Consumers’ willingness to pay for second-generation ethanol in Brazil. Energy Policy, v. 161, 112729, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112729.

JONKER, J. G. G.; VAN DER HILST, F.; JUNGINGER, H. M.; CAVALETT, O.; CHAGAS, M. F.; FAAIJ, A. P. C. Outlook for ethanol production costs in Brazil up to 2030, for different biomass crops and industrial technologies. Applied Energy, v. 147, p. 593-610, 2015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.01.090.

JOPPERT, C. L.; SANTOS, M. M.; COSTA, H. K. M.; SANTOS, E. M.; MOREIRA, J. R. S. Energetic shift of sugarcane bagasse using biogas produced from sugarcane vinasse in Brazilian ethanol plants. Biomass and Bioenergy, v. 107, p. 63-73, 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2017.09.011.

KAMAL, M. A.; KHAN, S.; GOHAR, N. Pakistan’s export performance and trade potential in central Asian region: Analysis based on constant market share (CMS) and stochastic frontier gravity model. Journal of Public Affairs, v. 21, 2021. DOI: 10.1002/pa.2254.

LAURSEN, K. Revealed comparative advantage and the alternatives as measures of international specialization. Eurasian Business Review, v. 5, n. 1, p. 99–115, 2015. DOI: http://doi.org/10.1007/s40821-015-0017-1.

LAUTENSCHLAGER, A. K. O desempenho exportador de países selecionados entre 1995 e 2019: uma análise com a metodologia Constant Market Share (CMS). Revista do BNDES, v. 29, n. 58, p. 587-610, dez. 2022.

LEAMER, E. E.; STERN, R. M. Quantitative international economics. Chicago, Illinois: Aldine Publishing Company, 1976.

LORIZOLA, G. M.; CAPITANI, D. H. D. Análise do modelo estutura-conduta desempenho do setor sucroenergético brasileiro. Nucleus, v. 15, n. 2, p. 383–399, 2018. DOI: http://doi.org/10.3738/1982.2278.2920.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA. Exportações Brasileiras Anuais de Etanol. Brasília: MAPA, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br. Acesso em: 23 jun. 2023.

MAT ARON, N. S. M.; KHOO, K. S.; CHEW, K. W.; SHOW, P. L.; CHEN, W. H.; NGUYEN, T. H. P. Sustainability of the four generations of biofuels: a review. International Journal of Energy Research, v. 44, p. 9266-9282, 2020. DOI: https://doi.org/10.1002/er.5557.

MOSQUÉRA, L. R.; OLIVEIRA, M.N.; MARTINS, P. H. D. S.; BISPO, G. D.; BORGES, R.V.; SERRANO, A. L. M.; POMPERMAYER, F. M.; NEUMANN, C.; GONÇALVES, V. P.; BORK, C. A. S. Biofuel Dynamics in Brazil: Ethanol–Gasoline Price Threshold Analysis for Consumer Preference. Energies, v. 17, n. 21, P. 5265, 2024. DOI: 10.3390/en17215265.

NASTARI, P. M. Safra é cencerrada com produção recorde de etanol. Agroanalysis, v. Jun 2019, p. 16–17, 2019.

NEWES, E.; CLARK, C. M.; VIMMERSTEDT, L.; PETERSON, S.; BURKHOLDER, D.; KOROTNEY, D.; INMAN, D. Ethanol production in the United States: The roles of policy, price, and demand. Energy Policy, v. 161, 112713, 2022. DOI: 10.1016/j.enpol.2021.112713.

NYKO, D.; VALENTE, M. S.; MILANEZ, A. Y.; TANAKA, A. K. R.; RODRIGUES, A. V. P. A evolução das tecnologias agrícolas do setor sucroenergético: estagnação passageira ou crise estrutural? BNDES Setorial, n. 37, p. 399–442, 2013.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM ECONOMIA E GESTÃO DE EMPRESAS. Custos de produção de cana-de-açúcar, açúcar, etanol e bioeletricidade no Brasil: fechamento da safra 2020/2021. Piracicaba: PECEGE, Departamento de Economia, Administração e Sociologia, ESALQ/USP, 2021.

PEREIRA, W.; DE PAULA, N. Lack of commitment of Brazilian federal institutions to ethanol competitiveness. International Journal of Innovation and Sustainable Development, v. 12, n. 1–2, p. 201–219, 2018. DOI: 10.1504/IJISD.2018.089266.

PIACENTE, F. J.; SILVA, V. C.; DE ARMAS, O. F. Evolução da produção agrícola canavieira na região noroeste do estado de São Paulo: fases de expansão e crise no setor e seus impactos no uso da terra entre 2000 e 2013. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 60, n. 1, e228194, 2022. DOI: https://doi.org/10.1590/1806-9479.2021.2281941.

RODRIGUES, L. M. S.; MARTA-COSTA, A. A. Competitividade das exportações de carne bovina do Brasil: uma análise das vantagens comparativas. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 59, n. 1, e238883, 2021. DOI: 10.1590/1806-9479.2021.238883.

RODRIGUES, L; RODRIGUES, L. Performance financeira do setor sucroenergético brasileiro de 2001 a 2019. Revista de Política Agrícola, Ano XXXI, n. 2, p. 117-1331, 2022.

RENEWABLE FUELS ASSOCIATION. 2020 U.S. Ethanol: Exporte & Imports Statistical Summary. RFA, 2021.

SANTOS, G. R.; GARCIA, E. A.; SHIKIDA, P. F. A. A crise na produção do etanol e as interfaces com as políticas públicas. Radar, v. 39, p. 27-38, 2015.

SCHUENEMANN, F.; DELZEIT, R. Potentials, subsidies and tradeoffs of cellulosic ethanol in the European Union. Ecological Economics, v. 195, 107384, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2022.107384.

SILVA, H. J. T.; MARQUES, P. V. Evolution of Production Costs in Brazilian Sugar-Energy Sector. China-USA Business Review, v. 16, n. 3, p. 93–107, 2017.

SILVA, M. L.; FRANCK, A. G. S.; SILVA, R. A.; CORONEL, D. A. Padrão De Especialização Do Comércio Internacional Agrícola Brasileiro: Uma Análise Por Meio De Indicadores de Competitividade. Revista em Agronegócios e Meio Ambiente, v. 11, n. 2, p. 385–409, 2018. DOI: http://doi.org/10.17765/2176-9168.2018v11n2p385-408.

SOUZA, D. T.; ROCHA, J. D.; OSHIRO, O. T.; MINGOTI, R. Perspectivas das exportações de etanol no Brasil. Revista de Política Agrícola, Ano XXXII, n. 1, p. 76-89, 2023.

SOUZA, R., WANDER, A. E.; CUNHA, C. A.; MEDEIROS, J. A. V. Competitividade dos principais produtos agropecuários do Brasil: vantagem comparativa revelada normalizada. Revista de Politíca Agrícola, p. 64–71, 2012.

STOLF, R; OLIVEIRA, A. P. R. The success of the Brazilian Alcohol Program (Proálcool) – a decade-by-decade brief history of ethanol in Brazil. Engenharia Agrícola, v. 40, n. 2, p. 243-248, 2020.

TRADE MAP. Trade statistics for international business development. Zurique: Trade Map, 2023. Disponível em: www.trademap.org. Acesso em: 18 nov. 2023.

UNIÃO DA INDÚSTRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR E BIOENERGIA. Histórico de exportação mensal de etanol pelo brasil. São Paulo: UNICA, 2021. Disponível em: https://unicadata.com.br/. Acesso em: 04 out. 2023.

VACCARO, G. L. R.; LONGHI, A.; MOUTINHO, M. H. C.; ESCAVARDA, A.; LOPES, C. M.; REIS, A. N.; NUNES F.; AZEVEDO, D. Interrelationship among actors in ethanol production chain as a competitive and sustainable factor: The case of associative production and family-farming in southern Brazil. Journal of Cleaner Production, v. 196, p. 1239–1255, 2018. DOI: http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.036.